微头条丨美智光电冲刺创业板上市：美的为其控股股东，计划募资约5亿元

2023-04-20 23:40:22 贝多财经

何享健掌控的上市公司将再增一家。

4月19日，美智光电科技股份有限公司（下称“美智光电”）在深圳证券交易所递交招股书，准备在创业板上市。本次冲刺创业板上市，美智光电计划募资5.06亿元，中信证券为其保荐机构。

据贝多财经了解，美智光电由美的集团（SZ:000333）分拆而来。美智光电在招股书中称，该公司的主营业务为照明及智能前装产品的研发、生产及销售，不属于美的集团上市时的主要业务或资产。

【资料图】

报告期内，除线控器、智能音箱业务外，美智光电与美的集团及其控制的其他企业均不存在同业竞争。截至2021年10月末，该公司线控器业务及智能音箱业务的同业竞争问题已有效解决。

据招股书介绍，美智光电的线控器产品在2020年1月-2020年8月通过经销模式对外销售，自2020年9月起转为代工模式，即根据委托方美的暖通订单进行生产并向其销售，自2021年10月31日起完全停止线控器代工业务。

本次冲刺上市前，美的集团直接持有美智光电50.00%股份，通过全资子公司美的创投间接持有该公司6.70%股份。据此，美的集团直接及间接合计控制美智光电56.70%股份，为该公司控股股东，具有绝对控制权。

其中，何享健为美智光电实际控制人。据招股书介绍，何享健出生于1942年，为美的集团创始人，现任美的控股董事长。2013年9月，美的集团在深圳证券交易所上市，并于2018年换股吸收合并小天鹅。

除了美的集团外，美智光电董事、高级管理人员通过合伙企业间接持有美智光电的合计股份为7.67%。本次分拆上市后，美的集团仍为美智光电的控股股东，该公司和美的集团发生的关联交易仍将计入美智光电每年关联交易发生额。

本次分拆美智光电上市后，美的集团仍将保持对该公司的控制权，美智光电仍为美的集团合并报表范围内的子公司。美智光电在招股书中表示，美的集团与美智光电之间的关联关系不会因本次分拆上市而发生变化。

目前，美智光电的董事长为陆剑峰。据招股书披露，陆剑峰于1997年加入美的集团，曾任家用空调国内事业部总裁、中国营销总部总裁、美的电器副总裁、环境电器事业部总经理、无锡小天鹅股份有限公司董事兼总经理等职务。

除陆剑峰外，美智光电董事兼总经理伍泽宽、董事兼财务总监郭倩、董事肖丽、董事董文涛以及董事会秘书欧云彬等人均来自美的集团。贝多财经发现，美智光电任命多名高管的任命时间为2020年。

而天眼查信息显示，美智光电成立于2001年1月，前身为江西贵雅照明有限公司，2018年更名为美智光电科技有限公司。目前，该公司的注册资本为1亿元，法定代表人为伍泽宽，股东包括美的集团、美的创投等。

据招股书介绍，美智光电是一家专注于照明及智能前装产品设计、研发、生产和销售的企业，产品广泛应用于商业地产、教育医疗、城市交通、工业生产、文化旅游等多类场景，曾先后服务于万科、保利、新城、碧桂园等多个示范性项目。

美智光电在招股书中表示，该公司综合运用物联网技术、语音控制技术、照明控制技术、边缘计算技术等智能交互及智能控制技术，持续为客户提供智能、安全、便捷、舒适的照明及智能前装产品。

据介绍，美智光电具有较强的研发实力。截至报告期末，该公司共取得境内专利624项，其中发明专利80项，涵盖智慧调光、多用户场景照明控制、智能开关控制、ZigBee网络控制、语音控制等领域。

2020年、2021年和2022年，美智光电的营收分别为7.88亿元、9.26亿元和9.11亿元，净利润分别为6935.13万元、7689.79万元和8327.06万元，扣非后净利润分别为4540.49万元、5910.06万元和6701.48万元。

按产品结构来看，美智光电的收入主要分为照明产品、智能前装产品，其中照明产品为美智光电的主要收入来源。报告期内，美智光电的照明产品收入分别为5.02亿元、6.55亿元和7.08亿元，占主营业务收入的比例分别为64.05%、71.01%和77.85%。

美智光电在招股书中称，该公司主要采用自主生产及OEM生产两种生产模式。据介绍，该公司在综合考虑OEM供应商生产能力和技术实力、自制生产所需资源要素的成熟度、生产成本等因素的基础上确定具体产品的生产模式。

据招股书介绍，美智光电存在地产客户开拓速度不及预期及终端地产客户集中风险。报告期内，虽然该公司建立战略合作及实际供货的终端地产客户数量较多，但与大部分终端地产客户仍处于早期合作阶段，交易金额整体较小，主要终端地产客户较为集中。

报告期各期，美智光电主营业务中实际销往美的置业的金额分别为1.31亿元、1.32亿元和1.29亿元，占主营业务收入的比例分别为16.78%、14.30%和14.21%；实际销往碧桂园的金额分别为1.59亿元、1.60亿元和9229.31万元，占比分别为20.26%、17.30%和10.15%。

招股书显示，美智光电2022年度的前五大客户为，广东睿住智能科技有限公司（下称“广东睿住”）、佛山市亨荣电器有限公司、北京京东世纪贸易有限公司、吉林省午之阳新能源科技有限公司、宁波嗨购互联网科技有限公司。

其中，广东睿住、美的暖通、智联家居为美智光电的关联方。报告期内，美智光电主要向广东睿住销售照明及智能前装产品。据招股书介绍，广东睿住最终销售使用终端为美的置业各地产项目。

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