据IPO早知道消息,强生旗下消费者健康业务Kenvue将于北京时间5月4日晚间正式以“KVUE”为股票代码在纽约证券交易所挂牌上市。
Kenvue计划在本次IPO中发行1.512亿股普通股,发行区间介于每股20美元至23美元。高盛、摩根大通、美银、花旗、德意志银行、法国巴黎银行等一众国际顶级投行均参与本次发行。
值得一提的是,Kenvue的实际发行规模进一步上调至1.728亿股普通股,发行价为每股22美元。以此发行价计算,Kenvue通过本次IPO募集超38亿美元(约合为人民币261.92亿元),若执行绿鞋机制后的募资规模将超过40亿美元(约合为人民币275.71亿元),IPO市值则超过410亿美元(约合为人民币2826.18亿元)。
(相关资料图)
这意味着,Kenvue成为2023年至今最大美股IPO的同时,亦是2021年11月以来最大的美股IPO,而Kenvue的募资额则将超过2023年已在美股完成IPO的企业的募资规模之和的两倍。
具体到业务层面,2021年11月,强生宣布进行自1886年成立以来的最大一项分拆重组计划,计划保留旗下制药与医疗器械业务为“新强生”,而将消费品和个人健康护理业务独立分拆,并于2022年9月正式命名为“Kenvue”。
据强生介绍,Kenvue(发音为ken·view)的灵感来自两个强大的概念:“ken”源自苏格兰方言,意为“知识”,“vue”意为“视觉”。凭借对消费者需求的丰富知识和深刻洞察,Kenvue将为全球消费者带来更有意义的个人健康解决方案。
目前,Kenvue旗下共有44个品牌,其中超过10个品牌的净销售额在2022年超过4亿美元的品牌,并有旗下多个品牌在北美或者全球细分市场达到排名第一的位置,包括泰诺、露得清、李施德林、强生爽身粉、邦迪等中国消费者耳熟能详的品牌。按2022年净销售额计算,Kenvue是全球最大的纯消费者保健公司。
Kenvue业务分类
拆分来看Kenvue的三大业务构成:
第一块业务为个人护理板块,2022年的营收占比为40%,2022年净销售额为60.3亿美元(约合人民币415.82亿元),包括非处方药和保健产品,如缓解头痛、减轻感冒症状的泰诺,止痛药品莫特林等,共计16个品牌。
第二块业务是皮肤健康及美容板块,2022年的营收占比29%,2022年净销售额为43.5亿美元(约合为人民币299.97亿元),这一业务主要为皮肤护理产品,包括露得清、艾惟诺、城野医生、大宝等在内的16个品牌。
第三块业务则为基础健康板块,2022年的营收占比31%,2022年净销售额为45.7亿美元(约合为人民币315.11亿元),包含伤口护理、口腔护理、婴儿护理和女性健康品牌,包括李施德林、创可贴绷带、OB卫生棉条、婴幼儿护理品牌Vivvi & Bloom在内的12个品牌。
整体来讲,2022年Kenvue实现净销售额149.5亿美元(约合为人民币1030亿元),相比2021年的150.5亿美元(约合为人民币1037亿元)略微降低,收入中超过一半来自北美以外地区;净利润为20.9亿美元(约合为人民币144.11亿元),同比增加2.8%。2023年第一季度实现净销售额38.5亿美元(约合为人民币265.49亿元),同比增加7.3%。
完成IPO后,强生仍将继续持有Kenvue17.16亿普通股,占分拆后总股本18.67亿股的91.9%。
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